理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務。 理財規劃師是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
　　2016年，根據國務院《關于取消一批職業資格許可和認定事項的決定》（國發〔2016〕68號），國務院關于取消一批職業資格許可和認定事項的決定，未授權任何協會等機構繼續舉辦國家理財規劃師考試。人社部門頒布的理財規劃師職業證書現已取消。
　　現階段，理財規劃師版發的均為培訓類證書，不屬于國家職業(執業)資格證書，不是“上崗證書”、“職稱證書”、“職業認證”或“職業資格證書”，不具有“掛靠、領取政府補貼、積分落戶”等功能。

級別	服務內容	科目	試聽	授課老師	費用	選擇	購買
二級	輔導課程+在線教學+內部模擬	基礎知識		劉老師	￥1580
		專業技能		劉老師
		綜合評審		劉老師
三級	輔導課程+在線教學+內部模擬	基礎知識		劉老師	￥980
		專業技能		劉老師

　　劉老師：國家理財規劃師，從事理財規劃師課程研究多年，多年金融專業從業經驗 ；擅長領域：金融基礎，個人及家庭理財，證券市場研究，金融營銷訓練等，對于金融，證券，基金，互聯網等領域有個人獨到理解 。 授課條理清晰，善于歸納總結。

　　理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用 理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方 案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承 規劃。理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃 的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明 確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

　　理財規劃師有多元化發展方向。既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司、 第三方理財公司等。專業的理財規劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規劃師選擇進入正規第三方理財公司或者持有從 業資格的專業人士獨立執業。(私人理財顧問)。私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。

　　理財規劃師考試采用網上報名方式，請關注相關考試和報名通知。報名截止時間一般為考前10-15天左右。
　　考試時間：一般安排在每年3月、6月、9月、12月第三個周周末，且會根據報名情況進行加考。
　　　>>>理財規劃師考試報名入口 （“職業技能網報平臺”）

（僅做參考）
1.二級（理財規劃師）
　　(1)連續從事本職業工作13年以上。
　　(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓，并取得結業證書 。
　　(3)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
　　(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本 職業理財規劃師正規培訓，并取得結業證書。
　　(5)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
　　(注：以上條件滿足其一即可)

2．三級（助理理財規劃師）
　　(1)連續從事本職業工作6年以上。
　　(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業＊畢業證書。
　　(3)具有本專業或相關專業大學�？萍耙陨蠈W歷證書。
　　(4)具有其他專業大學�？萍耙陨蠈W歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
　　(5)具有其他專業大學�？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
　　(注：以上條件滿足其一即可)
　　本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學依據（《國家職業標準（2006年版》）
　　

　　(1)學歷證書或畢業證、身份證掃描件;
　　(2)報名登記表
　　(3)免冠電子照片。

　　登陸“職業技能網報平臺”→選擇報考項目、級別→填寫個人詳細信息、上傳照片→ 等待初審報名資格→審核通過后繳費→報名審核確認→領取準考證→參加考試，請根據網報平臺報名流程圖進行相關操 作。

　　考試時間：一般安排在每年3月、6月、9月、12月第三個周周末，且會根據報名情況進行加考，具體考試時間以考試通知為準。
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　　考試安排如下：>

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　　理財規劃師（二級）：《理財規劃師基礎知識》與《理財規劃師專業能力》。
　　助理理財規劃師（三級）：《理財規劃師基礎知識》與《助理理財規劃師專業能力》。
　　

　　(1)論文答辯時間一般在考試結束后，一個月之內進行�？忌�需攜帶本人身份證和準考證參 加答辯。
　　(2)答辯的主要程序分為：書面答辯和口頭答辯。(各地不同，但北京考區主要以書面答辯為準)

準考證一般在考前10天至15天左右下發，按照準考證上的時間安排和相關說明參加考試。

　　理財規劃師考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核采用閉卷 方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師證書。

　　單科合格成績相鄰1次考試有效，若有一科或二科成績不合格，有一次補考機會，逾期則成績無效，所有科目成績合格后才可獲得證書。

　　考試成績一般會在考后1個月左右公布。成績查詢方式一般為網上查詢，網上查詢入口：“職業技能網報平臺”（http://bm.hnzyzgpx.com）

　　成績合格證書一般在成績公布1-3個月后發放。
　　

（一）論文選題方向
　　1、某特定人群的營養狀況評價與指導
　　2、用食物頻率法對某人群進行膳食調查，完成調查報告的書寫
　　3、針對某社區居民進行的營養管理和干預。
　　該選題的論文中應包括社區居民營養與健康信息的收集、該社區居民膳食與健康危險因素的評估，以及針對發現的健康相關問題 所采取的干預和指導措施（如高血壓、血脂異常、糖尿病、痛風、肥胖等）
　　4、食品營養價值的分析與強化研究
　　5、幼兒園膳食營養目標的制定與實施
　　6、論特殊人群的合理膳食與指導（或合理喂養）
本選題中的特殊人群包括孕婦、嬰幼兒（0-3歲）、乳母及老年人，考生可任選其中之一
　　7、中國居民平衡膳食寶塔的應用與效果評價
　　8、食物中毒的調查與處理
　　9、試論營養補充劑的合理選擇
　　考生可從上述選題方向中任選其一，論文的內容應對本專業發展，有一定的支撐作用，要求有新見解或者新成果。
（二）論文撰寫要求
　　1、必須由考生獨立完成，不得侵權、抄襲，或請他人代寫。
　　2、按規定格式撰寫論文。論文不少于3000字，用A4紙打印，一式3份統一裝入文件袋并貼封
　　3、論文所需數據、參考書等資料一律自行準備，論文中引用部分須注明出處。
　　4、考生應圍繞論文主題收集相關資料，進行調查研究，從事科學實踐，得出相關結論，并將研究過程和結論以文字、圖表等方 式組織到論文之中，形成完整的論文內容。
　　5、論文內容應做到主題明確，邏輯清晰，結構嚴謹，敘述流暢，理論聯系實際。

　�。ㄒ唬┱撐挠蓸祟}、署名、摘要及關鍵詞、正文、注釋和參考文獻組成。
　�。ǘ�）標題即論文的名稱，應當能夠反映論文的內容，或是反映論題的范圍，盡量做到簡短、直接、貼切、精煉、醒目和新穎。
　�。ㄈ�）摘要應簡明扼要地概括論文的主要內容，一般不超過300字。
　�。ㄋ模╆P鍵詞是指從論文的題目、正文和內容摘要中精選出來，能夠表示論文主題內容特征、具有實質意義和未經規范處理的自 然語言詞匯，可以為名詞、動詞或詞組。要求在論文摘要后要附3-5條關鍵詞。
　�。ㄎ澹┳⑨屖菍φ撐闹行枰�解釋的詞語加以說明，或是對論文中引用的詞語、觀點注明來源出處。注釋一律采用尾注的方式（即 在論文的末尾加注釋）。
　�。�六）論文的末尾須列出主要參考文獻。
　　1、圖書：按作者、書名、出版社、出版年、版次、頁碼的順序標注；
　　2、期刊：按作者、篇名、期刊名稱、年份（期號）、頁碼的順序標注；
　　3、報紙：按作者、篇名、報紙名稱、年份日期、版次的順序標注；
　　4、網頁：按作者、篇名、網頁、年份日期的順序標注。

　　答辯采取面對面的方式進行。在答辯時，首先由答辯者概述論文，其次由主答辯提問，一般 提三個問題讓考生回答，答辯時間每人10-15分鐘。