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考生須知:根據相關通知,企業人力資源管理師、健康管理師、電工、保育師、育嬰員等原水平評價類職業資格工種,將推行社會化職業技能等級認定。
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理財規劃師考試
主講老師:劉老師
  理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務。 理財規劃師是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次:財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
  2016年,根據國務院《關于取消一批職業資格許可和認定事項的決定》(國發〔2016〕68號),國務院關于取消一批職業資格許可和認定事項的決定,未授權任何協會等機構繼續舉辦國家理財規劃師考試。人社部門頒布的理財規劃師職業證書現已取消。
  現階段,理財規劃師版發的均為培訓類證書,不屬于國家職業(執業)資格證書,不是“上崗證書”、“職稱證書”、“職業認證”或“職業資格證書”,不具有“掛靠、領取政府補貼、積分落戶”等功能。
級別 服務內容 科目 試聽 授課老師 費用 選擇 購買
二級 輔導課程+在線教學+內部模擬 基礎知識

劉老師

¥1580
專業技能

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綜合評審

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三級 輔導課程+在線教學+內部模擬 基礎知識

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¥980
專業技能

劉老師

  劉老師:國家理財規劃師,從事理財規劃師課程研究多年,多年金融專業從業經驗 ;擅長領域:金融基礎,個人及家庭理財,證券市場研究,金融營銷訓練等,對于金融,證券,基金,互聯網等領域有個人獨到理解 。 授課條理清晰,善于歸納總結。

  理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用 理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方 案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承 規劃。理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃 的目標有兩個層次:財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明 確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

  理財規劃師有多元化發展方向。既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司、 第三方理財公司等。專業的理財規劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規劃師選擇進入正規第三方理財公司或者持有從 業資格的專業人士獨立執業。(私人理財顧問)。私人理財顧問更可通過,收取咨詢費、理財規劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。

  理財規劃師考試采用網上報名方式,請關注相關考試和報名通知。報名截止時間一般為考前10-15天左右。
  考試時間:一般安排在每年3月、6月、9月、12月第三個周周末,且會根據報名情況進行加考。
   >>>理財規劃師考試報名入口 (“職業技能網報平臺”)
(僅做參考)
1.二級(理財規劃師)
  (1)連續從事本職業工作13年以上。
  (2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓,并取得結業證書 。
  (3)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
  (4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本 職業理財規劃師正規培訓,并取得結業證書。
  (5)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。
  (注:以上條件滿足其一即可)

2.三級(助理理財規劃師)
  (1)連續從事本職業工作6年以上。
  (2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業*畢業證書。
  (3)具有本專業或相關專業大學?萍耙陨蠈W歷證書。
  (4)具有其他專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
  (5)具有其他專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數,并取得結業證書。
  (注:以上條件滿足其一即可)
  本標準中相關專業是指:經濟學、管理學、法學依據(《國家職業標準(2006年版》)
  
  (1)學歷證書或畢業證、身份證掃描件;
  (2)報名登記表
  (3)免冠電子照片。
  登陸“職業技能網報平臺”→選擇報考項目、級別→填寫個人詳細信息、上傳照片→ 等待初審報名資格→審核通過后繳費→報名審核確認→領取準考證→參加考試,請根據網報平臺報名流程圖進行相關操 作。
  考試時間:一般安排在每年3月、6月、9月、12月第三個周周末,且會根據報名情況進行加考,具體考試時間以考試通知為準。
 。ㄒ韵聝H供參考)
  考試安排如下:>
日期 等級 考試時間 備注
5月21日 11月19-20日 2-3級 08:30-10:00 理論知識考試
10:30-12:30 專業能力考核
14:00-15:30 二級綜合評審
上機考試;專業能力考核、
綜合評審可使用專用計算器。
1級 08:30-10:00 理論知識考試
10:30-12:30 專業能力考核
14:00-16:00 綜合評審
專業能力考核、綜合評審
可使用專用計算器。
5月22日 1月20日 3-2級 08:30-10:00 理論知識考試
10:30-12:30 專業能力考核
14:00-15:30 二級綜合評審
上機考試;專業能力考核、
綜合評審可使用專用計算器。
 。ㄒ韵聝H供參考)
  理財規劃師(二級):《理財規劃師基礎知識》與《理財規劃師專業能力》。
  助理理財規劃師(三級):《理財規劃師基礎知識》與《助理理財規劃師專業能力》。
  
理財規劃師 3級 職業道德 選擇題 125 上機考試 25 10%
理論知識 100 90%
專業能力 選擇題 100 100 100%
2級 職業道德 選擇題 125 上機考試 25 10%
理論知識 100 90%
專業能力 選擇題 100 100 100%
綜合評審 案例分析選擇題 50 100 100%
1級 職業道德 選擇題 125 題卡作答 25 100
理論知識 25 10%
專業能力 案例或圖表分析等 紙筆作答 100 100%
綜合評審 理財方案評估與專題論文 紙筆作答 100 100%
  理財規劃師考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核采用閉卷 方式,均實行百分制,成績達到60分及以上者為合格,可獲得理財規劃師證書。
  單科合格成績相鄰1次考試有效,若有一科或二科成績不合格,有一次補考機會,逾期則成績無效,所有科目成績合格后才可獲得證書。
  考試成績一般會在考后1個月左右公布。成績查詢方式一般為網上查詢,網上查詢入口:“職業技能網報平臺”(http://bm.hnzyzgpx.com)
  成績合格證書一般在成績公布1-3個月后發放。
  

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